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数据:国内外智能家居发展现状报告(二)

时间:2017-03-07 16:24来源:千家智能家居网 作者:智能电气时代编辑部 点击:
2017年,随着智能化产业进入新的市场格局,千家品牌实验室也迎来全新的升级,致力为智能产业生态链提供更全更新更深度的行业分析和品牌数据监测服务。本周为大家带来关于国内外智能家居行业发展现状的详细报告。 (二)国内外发展现状概述 1. 全球智能家居行业发展概况 (1)全球智能家居行业发展现状 全球智能家居市场规模在2015年达485亿美元,随后增速逐渐趋缓,预计仍然维持每年约80亿美元的增速,预计2018年市场规模将达到710亿美元。根据GfK报告表明,超过半数人认为在未来几年智能家居会对他们的生活产生影响

2017年,随着智能化产业进入新的市场格局,千家品牌实验室也迎来全新的升级,致力为智能产业生态链提供更全更新更深度的行业分析和品牌数据监测服务。本周为大家带来关于国内外智能家居行业发展现状的详细报告。

 

 

(二)国内外发展现状概述

 

1.全球智能家居行业发展概况

 

(1)全球智能家居行业发展现状

 

全球智能家居市场规模在2015年达485亿美元,随后增速逐渐趋缓,预计仍然维持每年约80亿美元的增速,预计2018年市场规模将达到710亿美元。根据GfK报告表明,超过半数人认为在未来几年智能家居会对他们的生活产生影响,相比之下只有三分之一的人认为可穿戴设备会对他们生活产生影响。

 

这项研究覆盖了全球7个国家,在已公布的巴西、美国、英国、德国和韩国的数据表明,逾五成(51%)的海外消费者表现出对智能家居技术的强烈兴趣,与移动支付(54%)处于同一水平,远远超过可穿戴设备(33%)。

 

全球来讲,“安全和控制”与“能源或照明”(分别占比55%和53%)是智能家居应用的首选,而“娱乐与智能互联”排名在第三位(48%),“健康”和“智能家电”并列第四位(均为43%)。来自不同国家的消费者对智能家居应用的选择存在比较显著的差异,例如在英国只有三分之一(38%)的人选择了“安全和控制”,而在美国和韩国这个比例则超过了半数(54%)。

 

图表-2016年全球智能家居市场容量前五名

来源:statista统计公司

 

根据statista美国智能家居行业的调查数据显示,2016年美国智能家居市场容量为97.125亿美元,成为全球智能家居市场容量最大的国家。全球智能家居市场容量排名前五的国家分别是:美国、日本、德国、中国、英国。其中美国的智能家居市场容量为97.125亿美元,日本为11.289亿美元,德国为9.256亿美元,中国为5.2亿美元,英国为4.775亿美元。

 

图表-智能家居普及率的增长情况

来源:statista统计公司

 

另外,从智能家居普及率的增长情况来看,美国以5.8%位居第一。其他四个国家为:日本、瑞典、德国、挪威,其中日本为1.3%,瑞典1.3%,德国1.2%,挪威1.2%。

 

(2)主要国家和地区发展状况

 

主要国家

 

美国

 

从2014年到2016年最近三年时间,美国智能家居的市场容量都在不断增长,从2014年的34.04亿美元到2015年的60.22亿美元到2016年的97.125亿美元,平均每年增长近30亿美元。

 

图表-2014年美国智能家居细分领域(亿美元)

来源:statista统计公司

 

美国智能家居的细分领域主要有五个方面:家庭自动化、家庭安全、家庭娱乐、环境辅助、生活能源管理。其中家庭自动化、家庭安全和家庭娱乐的市场容量最大,以2014年为例,家庭自动化为7.699亿美元、家庭安全为8.368亿美元、家庭娱乐为13.321亿美元、环境辅助为0.829亿美元、生活能源管理为3.826亿美元。

 

2015年五个细分领域的增长情况如下:家庭自动化为147.3%、家庭安全系统为61.2%、家庭娱乐为50.9%、 环境辅助为92.2%、生活能源管理为56.6%。美国智能家居的用户数2014年这个数字为280万,2015年这个数字就增加到464万,增加了184万,2016年估计这个数字将达到737万。

 

2014年每个家庭投入1213.7美元到智能家居上(其中不包括智能家居的控制设备,比如智能手机、平板电脑等,另外还有,智能家居的连接设备,比如智能电视、冰箱或者烤箱,也不包括在内)到了2016年这个数字为1317.46美元,三年变化不是很大。但是预计到2020年,这个数字将会减少到853美元。人们在智能家居上的具体花销并不会逐步增长。

 

从上述给出的一系列数据我们可以看到,美国目前正是智能家居快速发展的阶段。而其中又以智能家居设备制造为主要阶段,美国智能家居市场正处在挣扎期。

 

日本

 

日本2016年在智能家居市场上的收入达到1129万美元,在家庭的普及率为1.29%,预计在2020将达到7.09%。据统计,智能家居的平均收入金额为1864.96美元。从全球的角度对比研究表明,大部分收益是产生于美国。

 

德国

 

德国2016年在智能家居市场上的收入达到925.6万美元,在家庭的普及率为1.21%,预计在2020将达到6.23%。据统计,智能家居的平均收入金额为1970.15美元。

 

英国

 

英国2016年在智能家居市场上的收入达到477.5万美元,在家庭的普及率为1.02%,预计在2020将达到5.28%。据统计,智能家居的平均收入金额为1737.85美元。

 

根据以上数据可以分析得出,美国在智能家居市场处于领先地位,中国在市场容量方面排名第二,但家庭普及率较低。

 

 

 

主要地区

 

北美

 

北美地区2016年在智能家居市场上的收入达到9912万美元,在家庭的普及率为5.33%,预计在2020将达到17.23%。据统计,智能家居的平均收入金额为1323.59美元。

 

亚洲

 

亚洲2016年在智能家居市场上的收入达到2496.6万美元,在家庭的普及率为0.19%,预计在2020将达到0.97%。据统计,智能家居的平均收入金额为1534.82美元。

 

欧洲

 

欧洲2016年在智能家居市场上的收入达到2803.8万美元,在家庭的普及率为0.61%,预计在2020将达到3.13%。据统计,智能家居的平均收入金额为1729.9美元。

 

根据以上数据可以分析得出,北美地区在智能家居市场的收入高居榜首,而亚洲的家庭普及率最低,且预计的增幅较小。

 

(3)全球智能家居行业发展趋势

 

据市场调研公司《Markets And Markets》近日发布报告称,全球智能家居市场规模将在2022年达到1220亿美元,2016-2022年年均增长率预测为14%。智能家居产品分类涵盖照明、安防、供暖、空调、娱乐、医疗看护、厨房用品等。

 

智能家居行业发展的潜力吸引众多资本加入,包括传统硬件企业、互联网企业、房地产家装企业纷纷抢滩智能家居市场。谷歌、苹果、微软、三星、华为、小米、魅族等众多科技公司入局,在其努力之下,全球智能家居行业前景看好。同时,移动通信技术的不断发展不断地给智能家居行业提供强而有力的技术支持,包括5G技术、蓝牙5、下一代wifi标准等都有明确的商业化时间表。

 

越来越多的新技术涌现出来,与智能家居的融合将产生强大的合合力,如人工智能技术、语音识别技术、深度学习技术等,他们都不断发力智能家居行业,争取与智能家居技术深度融合。智能家居产品将会越来越普及,分类越来越细化,所涉及的产品种类会更多。远程控制会有一定的发展,但终究会被完整的智能家居系统所代替。智能家居市场的未来广阔,但智能家居平台市场大战也是必不可少的。

 

2.中国智能家居行业发展概况

 

(1)中国智能家居行业发展历程:

 

智能家居在我国发展经历了四个阶段:

图表-中国智能家居发展阶段

来源:搜狐公众平台

 

第一阶段:萌芽期/智能小区期(1994年-1999年)。

 

这是智能家居在中国的第一个发展阶段,整个行业还处在一个概念熟悉、产品认知的阶段,这时还没有出现专业的智能家居生产厂商,只有深圳有一两家从事美国智能家居代理销售的公司从事进口零售业务,产品多销售给居住国内的欧美用户。

 

第二阶段:开创期(2000年-2005年)。

 

这个阶段,国内先后成立了五十多家智能家居研发生产企业,主要集中在深圳、上海、天津、北京、杭州、厦门等地。智能家居的市场营销、技术培训体系逐渐完善起来。此阶段,国外智能家居产品基本没有进入国内市场。

 

第三阶段:徘徊期(2006-2010年)。

 

2005年以后,由于上一阶段智能家居企业的野蛮成长和恶性竞争,给智能家居行业带来了极大的负面影响:包括过分夸大智能家居的功能而实际上无法达到这个效果、厂商只顾发展代理商却忽略了对代理商的培训和扶持导致代理商经营困难、产品不稳定导致用户高投诉率。行业用户、媒体开始质疑智能家居的实际效果,由原来的鼓吹变得谨慎,连续几年市场销售出现增长减缓甚至部分区域出现了销售额下降的现象。

 

2005年-2007年,大约有20多家智能家居生产企业退出了这一市场,各地代理商结业转行的也不在少数。许多坚持下来的智能家居企业,在这几年也经历了缩减规模的痛苦。正在这一时期,国外的智能家居品牌却暗中布局进入了中国市场,而活跃在市场上的国外主要智能家居品牌都是这一时期进入中国市场的,如罗格朗、霍尼韦尔、施耐德、Control4等。国内部分存活下来的企业也逐渐找到自己的发展方向,例如青岛海尔等企业。

 

第四阶段:融合演变期(2011-2020年)。

 

进入2011年以来,市场明显看到了增长的势头,而且宏观的行业背景是房地产受到调控。智能家居的放量增长说明智能家居行业进入了一个拐点,由徘徊期进入了新一轮的融合演变期。接下来的三到五年,智能家居一方面进入一个相对快速的发展阶段,另一方面协议与技术标准开始主动互通和融合,行业并购现象开始出来甚至成为主流。

 

(2)中国智能家居行业现状:

 

 

图表-中国智能家居行业市场规模变化表

来源:中国报告大厅

 

根据中国报告大厅发布的《2016-2021年中国智能家居行业发展分析及投资潜力研究报告》,据测算,我国智能家居潜在市场规模约为 5.8 万亿元,2018年我国智能家居市场总规模有望达到225万亿元,发展空间巨大。其中,家电类智能家居产品市场份额最高。预计我国智能家居市场未来 3-5 年的整体增速约为 13%,市场爆发时点尚未到来。

 

类别

传统产品存量规模(亿元)

假设智能产品合理价格(元)

潜在智能产品规模(亿元)

市场增速

行业集中度

市场规模占比

智能照明

2300

十几至几十

6742

25%-30%

较低

12%

智能空调

11025

5000以上

16538

较慢

28%

智能冰箱

9788

4000以上

14682

较慢

25%

智能洗衣机

7623

3000以上

11434

较慢

20%

智能门锁

700

几百至上千

3300

20%

较低

6%

智能遮阳

1997

250

4992

较慢

较低

9%

运动与健康监测

     €€

几百至上千

89

50%-100%

较低

0.2%

家用摄像头

€€

250

538

较快

较低

0.9%

合计

   

58315

     

 

图表 12-中国智能家居行业分类数据统计表

来源:中国报告大厅

 

从占比来看,家电类智能家居产品市场份额最高,智能空调、智能冰箱和智能洗衣机三者市场占比合计超过70%。但是由于产品价格和功用性等问题,家电类智能家居设备整体增速较慢。另一方面,智能照明、智能门锁、运动与健康监测和家用摄像头不仅价格相对较低,而且能够满足消费者的即时需求,因此市场增速相对较快。由于智能家电产品市场占比较高且增速较低,因此有可能拉低我国智能家居市场的整体增长水平。

 

在发展空间方面,我国智能家居行业潜在市场规模巨大。根据中国室内装饰协会智能化委员会的分类,智能家居系统产品共分为二十个类别包括:控制主机、智能照明系统、电器控制系统、 家庭背景音乐、 家庭影院系统、 对讲系统、 视频监控、 防盗报警、电锁门禁、智能遮阳、智能家电、暖通空调系统、太阳能与节能设备、太阳能与节能设备、自动抄表、智能家居软件、家居布线系统、家庭网络、运动与健康监测、花草自动浇灌、宠物照看与动物管制。

 

从社会基础上说,目前越来越多的小区都实现了宽带接入信息高速公路已铺设到小区并进入到了家庭。智能家居建设和运行所依托的基础条件已经初步具备。前几年的智能家居概念的纷争炒作已经悄悄的起到了市场培育和消费者教育的责任大家的认知程度有很大的提升。

 

从技术角度上说,智能小区的技术发展已从分散控制阶段、现场总线阶段发展到丁TCP/IP网络技术阶段,解决了小区各设备分布式控制集中管理和在小区内实现区域性联网的问题。智能家居核心设备€€智能家居终端的配套技术的不断成熟和品化为智能家居终端的研发推广具备了根本条件,如液晶屏数字显示技术及网络技术的日益成熟等。在功能设定方面,智能家居厂家也从纯粹为了扩大影响力,制造所谓“门槛”到注重开发能真正对住户和物业管理有好处并且能有效使用的功能上。

 

从市场角度上说,随着市场竞争的日趋激烈,越来越多的房地产开发商积极地把高端家居智能化系统配入所开发楼盘作为全新卖点。房屋售价的突飞猛涨,但相对而言智能家居的投入成本提高不多,已经属于可以接受的范围。随着大房地产集团在全国的布局,新的理念也随之扩散,比如绿城集团全国范围内采用了基于TCP/IP的智能家居设备。

 

2016年,全球范围内信息技术创新不断加快,信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现,不断激发新的消费需求,成为日益活跃的消费热点。我国市场规模庞大,正处于居民消费升级和信息化、工业化、城镇化、农业现代化加快融合发展的阶段,信息消费具有良好发展基础和巨大发展潜力。我国政府为了推动信息化、智能化城市发展也发表了关于促进信息消费扩大内需的若干意见,大力测发展宽带普及、宽带提速,加快推动信息消费持续增长,这都为智能家居、物联网行业的发展打下了坚实的基础。

 

经过两年的洗礼,到了2016年智能家居行业的总体竞争态势有了很大的改变,从单品走向套装、解决方案等整体方向发展。智能家居在发展之初,以智能单品打开市场,而单品也具有针对性,但是在智能家居本身的发展来看,智能家居是一整个系统,单品是其中的一环,如果说智能单品是智能家居的话,那是不准确的。在今年,以单品打天下的少了,整体解决方案逐步出台。从物联在年初的“巨浪”套餐系列,霍尼韦尔、360等,都相继出台智能家居整体解决方案系统。

 

此外,国家也出台了相关政策以鼓励智能终端产品创新发展,为整个行业的良性发展奠定了坚实的基础。面向移动互联网、云计算、大数据等热点,加快实施智能终端产业化工程,支持研发智能手机、智能电视等终端产品,促进终端与服务一体化发展。支持数字家庭智能终端研发及产业化,大力推进数字家庭示范应用和数字家庭产业基地建设。鼓励整机企业与芯片、器件、软件企业协作,研发各类新型信息消费电子产品。支持电信、广电运营单位和制造企业通过定制、集中采购等方式开展合作,带动智能终端产品竞争力提升,夯实信息消费的产业基础。

 

相关机构预测,随着技术的成熟和设备的智能化,一场电子革命即将到来,到2018年,中国智能家居市场规模将会达到225万亿元。在二级市场上,智能家居概念异军突起,大幅上涨,市场前景广阔,有望成为市场下一个风口。

(责任编辑:智能电气时代编辑部)
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